華商簽證8月30日訊：菲律賓發(fā)行了 25 億美元的三期美元計(jì)價(jià)全球債券，今年第二次成功重返國(guó)際資本市場(chǎng)。

財(cái)政局 （BTr） 在周四的一份聲明中表示，5.5 年期債券的收益率為 4.375%，定價(jià)為 T+75 個(gè)基點(diǎn) （bps），比初始價(jià)格指導(dǎo)收窄 35 個(gè)基點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)了 5 個(gè)基點(diǎn)的新發(fā)行特許權(quán)。

新的 10.5 年期債券的收益率為 4.750%，定價(jià)為 T+95 個(gè)基點(diǎn)，比初始價(jià)格指導(dǎo)低 30 個(gè)基點(diǎn)，定價(jià)沒(méi)有新股發(fā)行溢價(jià)。

與此同時(shí)，新的 25 年期可持續(xù)發(fā)展部分按面值計(jì)算為 5.175%，比最初的價(jià)格指導(dǎo)低 32.5 個(gè)基點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)了 2.5 個(gè)基點(diǎn)的新發(fā)行優(yōu)惠。

BTr 表示，這筆 25 年期全球債券將根據(jù)共和國(guó)的可持續(xù)金融框架發(fā)行。

出售 5.5 年期和 10.5 年期全球債券的收益將用于一般預(yù)算融資，而出售 25 年期全球債券的收益將用于一般預(yù)算融資和再融資計(jì)劃以及符合共和國(guó)可持續(xù)金融框架的支出。

該交易預(yù)計(jì)將于 9 月 5 日結(jié)算。

根據(jù) BTr 的數(shù)據(jù)，菲律賓利用了基準(zhǔn)收益率放緩的機(jī)會(huì)，因?yàn)槠＼浀耐洈?shù)據(jù)和日益鴿派的美聯(lián)儲(chǔ)言論增強(qiáng)了投資者對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)即將在 9 月會(huì)議上降息的確定性。

它補(bǔ)充說(shuō)，此次發(fā)行的成功表明 Republic 有能力迅速做出反應(yīng)以捕捉有利的市場(chǎng)條件。

BTr 表示，此次發(fā)行吸引了強(qiáng)勁的需求和跨市場(chǎng)的強(qiáng)勁訂單增長(zhǎng)勢(shì)頭。

它補(bǔ)充說(shuō)，興趣來(lái)自多元化的高質(zhì)量全球賬戶，這表明投資者對(duì)該國(guó)的信用狀況和長(zhǎng)期前景充滿信心。

“我們非常高興地看到投資者對(duì)我們新的 25 億美元三期全球債券產(chǎn)生了濃厚的興趣。事實(shí)上，與我們的區(qū)域同行相比，菲律賓的發(fā)行在我們今年的所有批次中都達(dá)到了最佳定價(jià)。這是對(duì)我們國(guó)家穩(wěn)健信用狀況的響亮信任投票，“財(cái)政部長(zhǎng) Ralph Recto 表示。

“更重要的是，這對(duì)每個(gè)菲律賓人來(lái)說(shuō)都是一個(gè)重大勝利，因?yàn)槲覀冋谝苑浅?shí)惠的成本籌集資金，以支持促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)、創(chuàng)造優(yōu)質(zhì)就業(yè)機(jī)會(huì)、增加收入和減少貧困的計(jì)劃和項(xiàng)目?！?/span>

與此同時(shí)，國(guó)家財(cái)政部長(zhǎng) Sharon Almanza 表示，新證券的積極接受和嚴(yán)格的定價(jià)反映了投資者對(duì)該國(guó)的信譽(yù)和強(qiáng)勁經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)的持續(xù)信心，即使在充滿挑戰(zhàn)的全球環(huán)境中也是如此。