華商簽證8月6日訊：德?tīng)柮商窖笥邢薰荆―el Monte Pacific Limited，DMPL）的美國(guó)附屬公司Del Monte Foods, Inc. (DMFI) 及其部分現(xiàn)有債權(quán)人已成功達(dá)成一項(xiàng)總額為 2.4 億美元的新融資協(xié)議。

DMPL在向菲律賓證券交易所公布的公告中指出，這一新協(xié)議涉及現(xiàn)有貸款方與DMFI的子公司Del Monte Foods Corporation II Inc. (DMFC) 之間簽訂的全新定期貸款協(xié)議。

該定期貸款協(xié)議首次為DMFC提供了2.1億美元的新增資金，同時(shí)，在母公司未參與出資的特定情境下，未來(lái)還可能額外獲得3000萬(wàn)美元的貸款額度。

作為協(xié)議的一部分，DMFC還獲得了一項(xiàng)資產(chǎn)擔(dān)保貸款，其特性與DMFI以往的資產(chǎn)貸款相似，但后者現(xiàn)已失效。

DMPL解釋道：“此定期貸款通過(guò)為DMFI注入額外資本，增強(qiáng)了其資金流動(dòng)性，進(jìn)而提升了其履行短期財(cái)務(wù)義務(wù)及更有效滿足運(yùn)營(yíng)資金需求的能力。增強(qiáng)的流動(dòng)性還為DMFI提供了必要的財(cái)務(wù)靈活性，以推動(dòng)增長(zhǎng)計(jì)劃的實(shí)施并把握突現(xiàn)的戰(zhàn)略機(jī)遇?！?/span>

總體而言，DMPL強(qiáng)調(diào)這項(xiàng)新的定期貸款確保了美國(guó)業(yè)務(wù)擁有充足的資金支持，以把握增長(zhǎng)機(jī)遇，有效應(yīng)對(duì)潛在挑戰(zhàn)，并推動(dòng)未來(lái)的盈利能力增長(zhǎng)，特別是在美國(guó)市場(chǎng)狀況有望轉(zhuǎn)好的背景下。

此次定期融資對(duì)資產(chǎn)使用和運(yùn)營(yíng)活動(dòng)設(shè)置了更多限制，包括對(duì)集團(tuán)借貸、設(shè)定留置權(quán)、完成收購(gòu)與資產(chǎn)處置、分紅及其他受限支付能力的條款與條件進(jìn)行了詳細(xì)規(guī)定。

該定期融資將于2028年8月到期，且不包含任何財(cái)務(wù)契約條款。

然而，若未能達(dá)成特定的財(cái)務(wù)里程碑，包括與息稅折舊攤銷前利潤(rùn)（EBITDA）相關(guān)的測(cè)試（尤其是2025年1月的最低EBITDA要求）以及母公司在2025年1月31日前向DMFC至少注資3000萬(wàn)美元的條件，DMFC及DMFI的中間母公司Del Monte Foods Holdings Limited (DMFHL)將被要求實(shí)施特定的治理變革，包括但不限于在董事會(huì)中設(shè)立由獨(dú)立董事組成的特別委員會(huì)，全權(quán)負(fù)責(zé)探索并實(shí)施戰(zhàn)略替代方案。

在滿足涉及合格再融資的特定條件、遵守最高杠桿比率要求以及完成一系列預(yù)算里程碑測(cè)試后，這些里程碑的要求及其潛在影響可能會(huì)被解除。